这是一款专门为保险业务伙伴打造的智能办公小助手，它能帮你轻松管理客户保单、跟踪续保日期，还能根据每位客户的实际情况定制个性化投保方案。有了它，你再也不用担心错过重要客户的保险到期提醒，所有订单状态都能实时更新，让你工作起来更省心。它最厉害的地方在于能自动分析客户的保障需求缺口，像贴心小管家一样帮你科学计算该推荐什么产品，签单效率嗖嗖往上涨！

软件介绍

打开这个小助手，你会发现它的主页设计得特别清晰，最新商机和热门保险产品一目了然。这里内置了超级全的产品库，年金险、重疾险、医疗险分门别类整理好，点开就能看到详细条款和经典案例解析。最方便的是它能自动记录客户咨询轨迹，你和客户的每一次沟通都会被智能分析，连他们更关注哪种保险类型都会用数据告诉你。平时遇到专业问题也不用慌，内置的e学堂有超多业务培训视频和操作手册，边学边用超实用！

软件亮点

它的续期提醒功能简直像个小闹钟，不仅能提前通知你哪些客户该续保了，还会贴心地准备好续保手续所需材料。生成电子保单特别快，客户签完字立马就能收到，再也不用抱着纸质合同跑来跑去。想给客户做方案时，它能秒速调取公司最新产品资料，自动生成对比表给你参考。最惊喜的是营销素材库，各种现成的宣传海报、产品卖点图直接就能转发给客户，连周末突然要谈客户都不怕没资料啦！

软件特色

特别喜欢它的客户管理功能，就像给你的通讯录加了超能力。不仅能给客户打标签分类，还会根据他们的职业、年龄自动推荐合适产品。工作日志可以随手记，今天见了哪位客户、谈了哪些内容都能语音转文字保存。拜访客户前打开地图就能看到周边潜在客户分布，连路线都帮你规划好。还有个隐藏彩蛋——能生成专属电子名片，你的从业年数、擅长领域都会用漂亮模板展示，客户扫描二维码就能保存联系方式。

软件优势

每天登录都会推送精选行业文章，边喝咖啡边看最新政策解读超方便。处理批量订单时筛选超灵活，可以按产品类型、时间范围或者客户星级快速查找。给客户讲解方案时，复杂的保险条款会自动转换成通俗易懂的比喻，老人家也能听明白。遇到难搞定的客户也不怕，内置的智能话库里有各种场景应对话术，从健康险异议处理到教育金促成技巧都准备好了。做团队管理更省事，组员的客户跟进进度、业绩数据随时可查，周报都不用催着要啦！

软件点评

用过的伙伴都说这个工具把琐碎工作变得超智能，以前整理客户资料要花半天，现在拍照上传就自动识别关键信息。很多小伙伴特别喜欢它的睡眠保单检测功能，能找出很久没联系的老客户，帮你挽回不少差点流失的业务。虽然刚用要适应两天，但熟悉后就会发现每个功能都设计得很人性化，比如误删了文件能立刻恢复，网络不好时也能离线记录数据。对于经常跑外的伙伴来说，手机操作就能完成90%的工作，回公司再也不用疯狂补录资料啦！